*ST大地重组拟近4亿元收购洪尧园林66%股权
11月14日晚间,自今年8月初停牌的*ST大地发布重组方案。公司拟以发行股份及现金方式收购洪尧园林合计66%股权,交易总价为3.96亿元。此外,公司拟非公开发行募集配套资金1.32亿元。公司股票将于11月15日复牌。
根据方案,公司拟向自然人徐洪尧发行不超过1234.2402万股股份购买其持有的洪尧园林31%股权,拟向自然人张国英发行不超过1194.4260万股股份及支付3000万元现金购买其持有的洪尧园林35%股权,交易对价合计3.96亿元。此外,公司拟向云投集团发行不超过875.92万股股份募集配套资金1.32亿元,其中3000万元将用于支付标的资产的现金对价部分,剩余募集资金净额将用于补充上市公司流动资金。上述发行股份价格均为15.07元。
本次交易完成后,上市公司的股本总额将增加至18413.30万股,资产出售方将合计持有上市公司13.19%股权,云投集团持股比例将增加至21.05%,仍为上市公司控股股东。
资料显示,洪尧园林主要从事苗木种植与经营、园林景观设计、园林工程施工、园林养护等业务,主要为地产住宅、市政园林等提供综合绿化服务,该公司目前与世纪金源、万科、昆百大、中航地产和实力集团等多家全国性房地产领先企业或区域性房地产龙头企业建立了长期稳定的合作关系。
在持续经营前提下,洪尧园林于评估基准日经审计的归属于母公司所有者权益为10739.50万元,采用收益法评估后的净资产价值为60380万元,评估增值率为462.22%。经交易各方友好协商,洪尧园林100%股权的交易作价为60000万元,绿大地拟购买洪尧园林66%股权的交易价格为39600万元。
同时,交易对方徐洪尧及张国英承诺2013年、2014年和2015年洪尧园林合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润将不低于4500万元、5850万元和7605万元,合计17955万元。